La IA en ventas, sin exponer a sus clientes ni sus márgenes
Preparar una reunión, dar seguimiento, responder a una licitación en minutos, sí, pero nunca copiando su cartera de clientes en una herramienta sin garantías.
Responsable de ventas, comercial itinerante, key account manager, administración de ventas: su valor está en lo que sabe de sus clientes y de sus precios. Las IA de uso público, utilizadas sin un acuerdo de tratamiento de datos, exponen precisamente ese capital: cartera de clientes, condiciones negociadas, márgenes.
Prohibir la IA no protege nada: sus comerciales ya la utilizan para sus correos electrónicos y sus propuestas. El reto es ponerle un marco, para que sirva a la venta sin traicionar lo que sabe.
- Horas perdidas en seguimientos, actas y presupuestos redactados a mano
- Licitaciones rechazadas o mal preparadas por falta de tiempo para calificarlas
- Cartera de clientes y condiciones tarifarias copiadas en herramientas de uso público, sin acuerdo de tratamiento de datos
- Negocios perdidos que nunca se analizan, los mismos errores de un trimestre a otro
Compruébelo usted mismo
Un prompt estructurado en 5 bloques: Instrucción · Rol y destinatario · Datos · Restricciones · Formato. Una IA sin marco inventa; el marco se lo impide.
En un taller, construimos estos prompts para su equipo de ventas, con sus salvaguardas: ningún dato de cliente identificable llega a una IA pública.
Recherche profonde sur un prospect avant un premier RDV
Llegar a la reunión conociendo los desafíos, la actualidad y los interlocutores del prospecto, sin dedicarle toda la noche.
Verlo en Chaptal →Relance commerciale qui n’agace pas (J+5, J+12, J+30)
Una secuencia de seguimientos espaciados y útiles, que mantiene el contacto sin dar la impresión de insistir.
Verlo en Chaptal →Réponse à un appel d’offres (RFP) · marché public ou privé suisse
Estructurar una respuesta completa y conforme al expediente, en lugar de partir de una página en blanco.
Verlo en Chaptal →30 casos de uso cubren su profesión en el catálogo Chaptal, de los 750 del corpus · cada uno indica qué produce, qué necesita de usted y qué se prohíbe.
«Le Collaborateur, augmenté»
Sus comerciales aprenden a preparar, dar seguimiento y redactar con IA, sobre sus propios casos y sin exponer sus datos.
Ver la formación →Auditoría y consultoría en IA
Un diagnóstico de sus usos, un registro y reglas claras antes de que una cartera de clientes termine en la herramienta equivocada.
Ver la auditoría y consultoría →Foire aux questions
¿Puedo copiar mi lista de prospectos en una IA de uso público?
No sin precauciones: una lista de prospectos contiene datos personales en el sentido de la LPD. Se anonimiza, o se recurre a una herramienta cubierta por un acuerdo de tratamiento de datos.
¿Puede la IA redactar mis propuestas y mis respuestas a licitaciones?
Estructura, reformula y hace ganar tiempo en el primer borrador. Los precios, los compromisos y la decisión de responder siguen en sus manos, y cada texto se relee antes de enviarlo.
Mis comerciales ya utilizan la IA sin un marco. ¿Por dónde empezar?
Por un diagnóstico: quién utiliza qué, con qué datos. Luego se establecen reglas simples y se forma al equipo sobre sus propios casos de venta.
¿Va a reemplazar la IA a mis vendedores?
No. Prepara las reuniones, redacta los primeros borradores y pone en limpio las actas. La relación, la negociación y la firma siguen siendo humanas.
¿Permanecen mis datos de venta en Suiza?
Ese es el sentido de nuestro enfoque: privilegiamos soluciones soberanas suizas o europeas, sin entrenamiento de modelos públicos con sus datos.